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Portima

• Objectif et Contenu

  Objectif

  Cette formation fait le lien entre les matières vues dans le bachelier en assurances (notamment auto – incendie – vie – distribution) et l’outil Brio de Portima. L'étudiant pourra : - gérer un bureau de courtage & - échanger et effectuer des transactions avec les compagnies d'assurances.

  Programme

  • Détermination de l’ensemble exhaustif des données nécessaires à la réalisation d’une offre, d’un contrat ainsi qu’au traitement d’un sinistre, pour une assurance auto, une assurance incendie et une assurance vie,
  • Réalisation d'une synthèse de l’ensemble des données assurances d’un client,
  • Archivage adéquat, sous format numérique, de l’ensemble des documents d’assurances de chaque client,
  • Analyse (notamment via BrioAnalytics) de l’ensemble du portefeuille d’assurances du bureau de courtage et réalisation d’un rapport &
  • Utilisation des principales fonctionnalités d’une application mobile (comme MyBroker).

  Certification(s) visée(s)

  Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de Promotion sociale
  La réussite de cette formation est sanctionnée par l'attestation de réussite "Logiciel de gestion d’un bureau de courtage et d’échange avec les compagnies d’assurances".

  Type de formation

  Enseignement de promotion sociale

  Conditions d'admission

  Prérequis administratif

  Avoir au minimum le certificat de l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice (CESS) ou son équivalence.

  ou équivalence du titre obtenu à l’étranger.
  
  Etre en possession des attestations de réussite des UE du Bachelier en Assurances et gestion du risque Auto 1, Incendie 2, Vie 2 et Distribution
  ou introduire un dossier constitué du CESS + une explication du parcours scolaire ou professionnel permettant d’attester de la maîtrise des matières auto, incendie, vie et distribution (càd pouvoir analyser un cas pratique, le tarifer et comparer des offres).

  Remarques

  Organisation

  Durée

  3 mois (40 périodes de 50 minutes)

  Horaire

  vendredi en soirée de 17h30 à 20h05 (sous réserve de modification)

  Cours jusque fin février.

  Début

  Novembre. / 1 fois par an

  Coût

  74,55 euros - Coût réduit : 31,95 euros -

  En pratique

  Pour s'informer et postuler

  • Inscrivez-vous ou envoyez votre dossier à l’adresse : bac-assurances@epfc.eu.

  Pour s'informer uniquement

  Prenez les devants en prévision de la prochaine session d'inscription en consultant le site de l'organisme.